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东南亚造纸工业面面观

2016-02-15 12:24:06
政治不稳定、封闭边界,以及小规模经济,正是一些东南亚国家联盟中制浆造纸 工业的桎梏。每个国家的很大差异,同样继续阻碍了东南亚国家联盟成员才发展 前途,无止休的政治和经济的波动也同样影响这些国家的发展。看看新加坡、马来 西亚、越南和菲律宾 ,将是东南亚国家联盟中造纸工业看好的国家,但现在还不是。

  东南亚国家联盟(ASEAN)由10个 国家组成,他们的差异很大,不但在文化、语言和地貌方面,而且在资源、政治和人口方面都有很大差异。有些国家的制浆造纸工业多少有些边界利益。比如汶莱、老挝、缅甸和柬埔寨,虽然森林仍然是主要的贸易资源,但其工业的规模是很小的。但另一方面,印度尼西亚和泰国的工业在亚洲来说搞得相当大。 
  东南亚国家联盟所有造纸厂都准备 加入2003年的亚洲自由贸易区 (AFTA)。到时在ASEAN成员之间的进出口关税都要取消。根据CEPT协议规定,ASEAN成员国必须从1993年1月1日起15年内降低所有制造业的地区内关税,包括固定资产和加工农产品, 并拆除一切非关税壁垒。但是,1994年 9月22~30日在泰国清迈召开的AEM会议上,决定为了早日实现AFTA,同意把这个时期从15年缩短至10年,即把完成时间从2008年改为2003年1月1日。 
   AFTA的最终目的是,提高 ASEAN的产品竞争力,好与世界市场接轨,通过消除地区内关税和非关税壁垒,使ASEAN的制造业效益更高和更 有竞争性。 
新加坡共和国 
  新加坡不再是一个造纸国。该国最大的造纸厂已在今年早些时候迁到马来西亚,使新加坡成为一个纯行政和管理的国家。在只有620平方公里和350万人口的土地上,其主要功能是作为一个港口和国 际贸易中心。这里没有森林(树木的覆盖面积只有百分之五)。
  去年,新加坡度过一个好的时光,纸浆的价格低到每吨300美元,这样低的浆价,使造纸商担心纸价也会降到这个水平。 Pan Asia PaPer公司报导,在 2000 年间,他们已基本达到目的,即把Pan Asia作为亚洲新闻纸和印刷纸市场的先驱。这一年, Pan Asia的目标是成为客户首选的供应商。
   至少到现在, Pan Asia是韩国韩松纸业(Hansol Paper)、挪威NOske Skog 公司和加拿大Abitibi Consolidated公司的战略性合资者。它的新闻纸生产能力达到年产150万吨,拥有4家造纸厂,其主要市场遍布韩国、中国大陆、香港、 台湾省、印度和新加坡,是亚洲最大的新闻纸生产厂商。 Pan Asia总部设在新加坡,在韩国有2个厂,在中国和泰国各有一个厂。 
   销售总部的高级官员、副总裁Jan Clasen博士说, Pan Asia新加坡国内市场在2000年经过巨大的增长后变得稳定了。这一年, Pan Asia将着重于与客户联合开发产品,并计划实现一个专用的逻辑系统,以便更好地满足市场的需求。
   在其他地区,Clasen说,2000年下半年相当好,这一年的第一和第二季度, 在亚洲稍好些,这是由于圣诞节和中国新年的假期延长。为了调整供需之间的不平衡, Pan Asia将在未来的几个月内在韩国削减其新闻纸的产量约35000 吨 Asia Pacific Resources Internatlon- al Holdings Ltd(APRIL)(亚太资源国际控股有限公司),其总部设在新加坡, 主要业务是印尼的 Riaupulp和 RiauPa- per公司。 
   在1997年亚洲经济危机之前, APRIL公司以很短的时间发展起来。年产纸浆130万吨、纸35万吨。 APRIL公司于1995年开始生产商品浆。
   作为其重建计划,APRIL公司去年把中国常熟的纸厂转让给UPM一 Kymmene公司,把经营重点转向纸浆方面。
   APRIL公司似乎又兴旺起来,其 PLZA制浆设施已安装起来并投入运 行。去年,其年产45万吨的阔叶木硫酸 盐浆设施开始试运行,但什么时候正式 生产尚待公布。
   United Pulp and Paper Company ltd.(UPP)(联合浆与纸有限公司),其经营机构设在新加坡,由 United PaPer Board Sdn Bhd(UPB)公司、UnitedPa- per Industries Pie Ltd(UPI)公司、Unit- ed Re-。ycled Fibre Sdn Bhd公司一齐合资经营。纸板部门生产瓦楞箱纸板和纸板,瓦楞包装箱部门生产瓦楞纸箱,回收纤维部门收集废纸并销售。2000年销售额为6520万新加坡元。在新加坡的合作经营百分之百由UPP公司所有,其余是与马来西亚合资经营的。 公司总裁 Teng Kim Chuan说,UPI 公司接受新加坡政府4800万新加坡元 (折合2700万美元),作为其以前在新加坡厂的补偿金,该厂是新加坡最后一家造纸厂。该厂从新加坡搬到马来西亚吉隆坡以西50公里的克朗港重新建厂,厂区占地30公顷。 
   在2号、3号和4号纸机安装后, UPP公司的生产能力将翻番,达到年产 9万吨。Teng报告说,2号纸机和3号纸机将全速运转,4号纸机产品质量将有所提高。再者,该厂还有空地,可在第二 期扩建项目中再安装一台纸机。 
   UPP公司留在新加坡一个新的厂 是瓦楞包装箱厂,在Tuas工业区内。 
   UPP公司生产的纸板,过去在新加坡市场销售占15%的份额,有46%出口到香港,11%出口到马来西亚和11%出口到孟加拉。而迁到马来西亚后,产能翻番,实际产量的40%都在马来西亚市场销售。 
   UPB公司生产的品种是多样化的, 从信封到以全废纸生产的挂面纸板、瓦楞纸箱、白挂面箱纸板、不涂布的挂面粗纸板、贴面纸板,以及相册用的黑挂面纸 板。
   Teng说,2000年上半年是“兴旺” 的,而下半年,由于客户要减少库存,生意显得不好做而且销售慢了。新年以来, 销售上升,但价格降低了。他相信,在东南亚国家联盟区内,短期间内将仍然销售慢些或稍快。Teng说,与其他东盟成员相比,马来西亚是处在恢复期,它有好的基础结构和财政系统,再加上国际投 资。UPP公司目前的目标是,为降低成本和提高产品质量,要使纸机实现自动化,并争取通过ISO 9002论证。
马来西亚共和国 
  马来西亚拥有2100万人口,是1997年亚洲金融危机恢复最快的国家。 由于该国人口比较少,五个主要行业之 一的制浆造纸仍然是最小的行业。该行 业目前通过 Muda控股公司、 Pascorp Paper Industry和 Gentlny Sanyen In- dustrial Paper公司改造他们的纸机,使生产能力每年提高近25万吨以上。1999 年,马来西亚纸的生产能力为120万吨/ 年,实际产量是75万吨。 
   马来西亚森林覆盖面积达58%,但大部分林木和工业林分布在东马来西亚的婆罗洲、沙巴洲和沙涝越洲,使制成的木浆价格高昂,因此,大部分造纸厂都采用回收废纸作原料。 
   根据马来西亚制浆造纸协会(MPP- MA)介绍,马来西亚造纸厂商大多数考虑到要符合环保要求和原料的来源。 MPPMA理事长 Dato Yahava Ishak说, 今年开工的Borneo浆纸项目可以摆脱 一些原料产品的需求,但由于该项目是 Asia Pulp and Paper(APP)公司投资的, 所以会无限期的拖延下去。 Yahaya说, 在经济衰退后,马来西亚政府着重鼓励采用非木材纤维。但是,与此同时,马来西亚的废纸回收率估计最高可达到 60%(一般约35%),造纸厂商将面临有限废纸供应的挑战。MPPMA正在试验各种一年生的植物以短期解决纤维的需 求。
  Yahaya说,目前马来西亚的制浆造纸工业情况良好,有16个企业,产品全 部供应国内。只有某些产品在一定时期 内满足不了需求,才允许进口。但是,马 来西亚的供应平衡,往往受到印尼苏门答腊造纸厂商的破坏。其做法是,当市场供过于求时,马来西亚是这些厂商最划算的倾销之地,因为从苏门答腊运到马来西亚的运费比运到雅加这还便宜。 
  Yahaya还说,造纸厂商要获得成功,仍然需要大量资金。因为马来西亚大部分纸机都是大战后期的,所以很需要新的纸机,而且原料成本、水、能源和化 学品的成本都已提高。许多公司的环境 有所改善,但仍末达到政府不断提高的 标准的要求。Yahaya说,造纸工业有些 标准与其他行业一样,那些60年代的厂 都不能执行。尤其是考虑到这些厂有许 多是在城市内,没有空地进行扩建,因此,如果他们要继续生存,就需要迁厂。
   Malaysian Newsprint!ndustries (MNI)是最新建立的公司,生产新闻纸。 MNI的合作者有xoskse Skog(占 34%), The Hong Leong集团(占 34%), The New Straits Times集团(占21%)和 Rimbunan Hijau集团(占 11%)。合作者中有三个是出版公司。 
   在Mentakab的厂有一个原水和废水处理车间、化学热和电力车间、纸浆制 备车间,以及Voith Sulzer公司的纸机。 原料采用30%旧杂志纸和70%旧报纸, 生产 25万吨/年 48gms的新闻纸,牌子 是MNI Sutera. 
  据MNI称,该公司在马来西亚新闻纸工业中进展较快。北美的联合有助于平衡工业需求,但那里的经济形势仍将会推动亚洲的形势。如果美国做得好些, 新闻纸就不会过剩。MNI估计,今年一、 二季度比去年疲软,今年GDP和需求将 会放慢。如果经济形势更恶化,会有供应 过剩的危险。 
  MNI于1999年4月1日开始工业化生产,产品已为紧缺的市场很快接纳。 MNI的产品80%供应马来西亚市场,其余卖给新加坡。MNI现有的生产能力在马来西亚占有75%的份额,估计在7~ 10年内不需添加纸机。 
  为了保证纤维供应稳定,MNI与马来西亚政府合作,通过全国废纸回收运动,提高废纸回收率。MNI相信,由于报纸的发行量大而读者相对少,马来西亚的新闻纸潜力是好的。正如历史曾有过的那样,报纸开始售出,读者是会增加的。 
   Muda Holdmss预定在 2000年增加生产能力近60%。最近收购了Narib Malaya造纸厂,使Muda生产能力达到 14. 3万吨/年,进一步增加到 21万吨/ 年。Muda公司生产本色工业用瓦楞原纸和挂面纸板,原料采用100%本地废纸,产品在本地销售和出口澳大利亚。 废纸来源于本地,而马来西亚的废纸回收率约30%~35%。Muda的主任 Dato’ Yahaya Ishak说,废纸的来源会 越来越困难,尤其是新的生产厂的兴建, 如MNI厂。Muda公司的优越之处是能 采用回收纸箱,以及旧报纸。Muda公司 最近进行多样化生产,同时生产纸箱。
   Muda公司还在中国拥有一家独资加工厂,在苏格兰拥有一个纸厂。Muda 的主要竞争者是Pascorp Industries和 马来西亚最大的纸生产商Geniing Sanyen(年生产能力为30万吨)。 
   Pascorp Paper Industries,象 Muda 一样,生产工业用本色纸,年生产能力为 6万吨。一条新的年产7.5万吨的全废纸挂面纸板生产线将于五月投入正式生 产。如果一切按计划进行的话,新的生产线今年将完成80%的生产能力,到2002年提高到90%。 Pascorp管理主任Mas’ut Samah 说,去年大家已获得好的回报,并希望今 年市场将保持同样水平,但应考虑因美国经济关系而使需求有所下降。他说,去年,最终产品价格下降,因而原料产品成本也会下降。 
   Mas’ut说,“由于马来西亚在纸张方面能自给自足,生产的提高是为了满 足需求的增长,所以马来西亚的形势对 工业仍然不错。” 
   Pascorp目前的产品100%供国内市场,但正考虑到2003年AFTA开始时出口所需。 
   Mas’ut说,产品质量在马来西亚是上乘的,Pascorp正投资一台新纸机和 进口百方的设备以生产更好的纸。Pas- corp正在向马来西亚证券交易所申请股票上市,有望在今年中期获批。 
   Pascorp在1998年马来西亚经济衰退时蓬勃发展。“政府正在推动公司们出口其产品,所有出口产品都需要包装, 因此,需求实际是在增长”,Mas’ut还指出,库存量一般只有两个星期。 
越南社会主义共和国 
  越南拥有7700万人口,人均纸消费 水平约7公斤,是一个比较有纸张市场 潜力的国家。目前,大部分纸机规模都很小,且经济效益不好、污染大。越南的主要纸浆、纸张生产厂是国营的,但也有不少小型的私营纸厂。第一批在越南经营 的国际公司是在新加坡注册的New TOyO HOldings公司,去年在越南南方开了一家生活用纸厂。此前,瑞典政府于七 十年代对越南造纸工业曾起过重大的作用。
   制浆造纸工业研究所(RIPPI)承担 越南私营造纸厂的咨询服务。纸厂很破旧,年生产能力在5000吨以下,主要压力是环保问题。 
   正如其邻国一样,存在原料供应诸多问题。虽然目前有工业林并有木材生产,但造纸工业还不成熟,很难刺激起林农的积极性。每个省都有其制浆工业,但要达标很困难。 
   RIPPI主任Dao Sy Sanh说,地方政府面临的重要课题是如何提高小型纸 厂的经济效益和解决环保问题。除了将在2005年投产的年产13万吨的Kon- tUm化学浆厂外,其余的厂都是小规模的。Dao说,“众所周知的,厂子越大,经济效益越好,但是没有足够的熟练技术 工人和资金来发展这么大规模的厂,同时,根据政府的规定,每一个厂只能供应 100万公顷树木作为原料。” 
  Doa。说,越南正在学习中国,他们过 去也有许多效益低的小厂,但目前这些 小厂能够存在的已经很少了。 
  他说,越南的造纸厂一般采用70% 本地的或进口的浆和30%废纸作原料。 废纸回收率20%,还没有提高回收率的计划。但是,随着废纸的消耗量的提高, 回收率也会提高的。他指出,回收方法正在研究,国际公司如ABB公司也帮着咨询。
   越南生产的纸大部分在本地销售, 也有一小部分出口到台湾省和伊拉克。 去年进口约有20万吨,而产量是35万吨。
   越南边纸公司(Vin巾mex)是一家国营造纸企业,其生产能力占全国 55%。根据VinaPimex统计,大约在一个很短时间内,越南的纸张消费从人均 4.5Kg提高到7公斤。VinaPimex拥有两家林业公司,北方和南方各一家。 
   BaiBang纸公司(BAPACO)是全国效力最高的造纸企业,正在等待政府拨款扩建、改造生产设施。扩建计划包括 先把浆的产量从4.8万吨/年提高到 6.1万吨/年,第二阶段改造是使浆的产 量提高到20万吨/年。 
  BaiBang的副总经理Chu Hien Du 说,由于纸浆的需求大于供给,使原料生 产的发展压力很大。 
   viet chi造纸纸厂目前生产能力为 1.l万吨/年,正在增建一台由大宇公司提供的年产2.5万吨的包装纸纸机。 
  Hoa Ngbandhu纸厂是越南最老的纸厂,生产能力只有5000吨/年。到今年底,新纸机投产后将使产量提高三倍。达 到1.5万吨/年水泥包装纸。 
  Vaudiem厂距河内市以南35公里, 目前年产5000吨练习本封皮纸,也在扩建。新车间安装一台从德国进口的二手纸机,10月份将投产,生产能力为1.2 万吨/年的封皮纸和地图纸。 
   在越南南部也有许多纸厂在生产。Than Mat是仅次于 BaiBang召的第二大造纸厂,从英国进口一条废纸脱墨生产线,日产量为70万吨,计划在10月份投 产。去年 Than Mat厂生产了 6.3万吨浆,主要用于生产新闻纸。 最大的项目是前面提到过的Kon- tum纸浆项目,预计2005年投产,总投 资2.44亿美元。该厂投产的头五年将采 用100%竹子制浆,然后逐步采用阔叶 木来代替。该厂拥有15公顷林业基地, 已种植金合欢树、桉树和松树。 
   作为越南发展战略的一个组成部 分,到2010年,越南将生产120万吨纸, 而目前只有35万吨/年。 Vinapimex的副总经理Pham Van Tu说,Vinapimex正在寻求国际公司合 资,但由于厂的规模太小,大部分合作者 都不感兴趣。在三年前, Vianapimex就 与大宇公司合作,在海防市搞一条年产 5万吨的水泥袋纸生产线,但因大宇公司破产,此项目就取消了,VinaPimex另考虑新的项目。 
   Pham说,越南制浆造纸工业唯一 最大的问题仍为环保问题。现在还没有关闭小厂的计划,但有些私营纸厂,由于 没有回收系统,要达到环保标准还是有 很大的困难。 
   他说,环保标准比想象的要求更高, 而且越南的机械和技术发展很慢。厂子太老,需要大量再投资去改造。他说新的 厂子困难较少,因为他们更加有预见性。 纸厂在环保上存在两个最难的问题,是控制废水的色度和气味。 
  去年,越南进口了8万吨浆和20万 吨纸。纸张进口关税将保留到2003年, 目前的关税是40%。 
   New Toyo Internatlond Holdings 是一家新的公司,去年第四季度才开工。 其总裁 Benjamin Lo说, Toyo公司将在 卫生纸方面投资,努力为本地市场服务。 “我们将尽力开发新产品以适应越南这 个特定的环境的需求,其市场目前仍以 卷筒纸为主。” New Toyo公司的纸机生产能力是 每年1.8万吨,采用纯化浆和100%废 纸生产多种卫生纸以适应本地市场和出 口所需。 
   New Toyo公司所用的纸浆来自北 美、新西兰、印尼、泰国和B本,废纸来 自德国、挪威、美国、日本和新加坡。 Lo说,“由于我们所用原料主要是 废纸,我们有一套优良的脱墨系统,从没遇到过任何困难。 
  由于New Toy。公司经营目标是本 地市场,所以美国经济衰退对他毫无影 响。Lo说,关于2003年加入亚洲自由贸 易区,New Toyo公司已有所准备,因为他已在产品质量上下功夫,其产品在越 南市场上可接受其他公司产品的挑战。 
  去年,当 New Toyo公司投入生产 时,在国内市场面临很大的挑战。Lo说, 我们将继续努力,提高我们品牌的知名 度,希望在越南盈得更多的市场份额。 
菲律宾共和国 
  菲律宾有人口8000万,森林覆盖面 积占全国面积300000平方公里的 35%,木材工业是菲律宾的主要工业。 
   2000年12月,菲律宾纸和纸制品 的增长在工业中是最高的,产量提高了 43.2%。在同期内,纸和纸制品的净销售 额占20.5%。菲律宾国家统计局还宣布,纸和纸制品生产能力的可利用率达到87.2%。而政治不稳定仍然引起菲律宾的经济不稳定,Estrada政府于1999 年通过提高纸浆和纸张的进口关税来保护国内造纸企业。根据这一规定,牛皮挂面箱纸板关税由10%提高到15%。菲律宾是否加人亚洲自由贸易区还不清楚。 
   包装纸是菲律宾产量最大的品种, 1999年生产了52.2万吨,新闻纸生产 了17.4万吨,印刷和书写纸生产了 16.2万吨。